卡妮，白種女人，22歲，有一頭褐色頭發，身高173公分，體重足有150磅，身體十分強壯。她雖然生活在城裏，但自小開始，她就夢想有自己的農場，卡妮愛農場，愛農場的生活，愛農場的動物。讀書時，她周末和假期總喜歡到她的嬸嬸的農場裏。她愛喂雞，養豬，養馬和其它的農場動物。卡妮的父母並不喜歡農場，所以卡妮小時候對擁有農場只是一個夢想。
大學畢業後，卡妮發現有一個農場公開待售。這個農場屬於一個公司，並只是作為休閑的去處，由於最近的兼並，公司的新股東對農場沒有興趣，所以急於拍賣，價格甚低。卡妮抓住了這個機會，向父母要了一筆錢買下了這個近40英畝大的農場。
她購買的這個農場只有幾間馬廊和一些房子，原來所養的馬和豬已全部賣掉了。留下的一些設備也不多。卡妮首先要做的第一件事情是考慮飼養什麼動物,考慮後卡妮決定只飼養馬，因為她愛馬，馬的飼料也容易找到，況且馬的銷售市場不錯。
卡妮向銀行借貸了一筆款項，購買了三匹年輕的未閹割的雄馬和五匹牝馬。把剩下的錢購買設備和飼料。
在這以後不久，五匹牝馬差不多同時懷上了小馬。真是好運氣！現在農場已完全進入正常的軌道。
大學時，卡妮是學校裏的最漂亮的女孩之一，為此，她經常感到很驕傲。現在她獨自經營農場，周圍很遠的地方也只有一些年老的人，基本見不到年輕人，更不用說與男孩接觸。她唯一的娛樂就是看著自己的馬，與馬一塊玩而已。
卡妮當然不可能一輩子獨自一個人。她也想過男人，想過性，甚至手淫來滿足自己。她曾經多次考慮放棄農場回到城市，也抽時間到過城裏的酒巴和歌廳，但她還是丟不下自己的農場，到了城裏則總是心挂挂，想著她的馬。想了很久，她認為她需要的所有就是她的馬。
當牝馬在懷孕時，年輕的雄馬變得瘋狂。它們在農場裏不停地跑，想靠近馬廊裏懷孕的牝馬，連卡妮想接近雄馬也感到困難，卡妮措手無策。
有一天，卡妮忘記鎖住牝馬待著的門欄。回來後卡妮吃了一驚，雄馬竟然混進了牝馬廊裏，懷孕的牝馬允許雄馬一次又一次地交配。看著此情境的卡妮不禁一陣騷動,下身不知不覺地濕潤了。看著獸交。她甚至希望自己就是一匹牝馬，讓雄馬性交著自己。卡妮實在是受不了,她當場取出旁邊的放著一條木棍，脫掉自己的褲子，將木棍插進自己的陰道，然後通過手淫使自己得到滿足。
這樣的事情發生了多次，卡妮在馬廊裏看到馬交配時，就會情不自禁地脫掉自己的衣服，回到房裏木棒來自慰自己，並且選用的木棒越來越粗，當然這些木棒都洗得幹幹淨淨。時間長了，她覺得不能滿足自己，手淫的刺激已不夠強烈。
現在卡妮有點變態地喜歡看馬的性交，而看馬的性交成為了卡妮最大的樂趣。甚至有意不再將雄馬與懷孕的牝馬隔開，雖然這可能會帶來牝馬流產的風險。她喜歡看未閹割雄馬的陰莖，並用手去摸它和用尺去量它。雄馬的陰莖是巨大的。勃起時竟然比一個高個男人的手臂更長和拳頭更大。而且雄馬的陰莖插入牝馬的陰道時抽擦速度很快，當雄馬高潮時，其陰莖頭部會張大而堵在陰道內。使得陰莖與陰道不易分開。雄馬的精液非常之多，每次都至少有半品脫，精液是粘稠的、白白的。牝馬在被交時的滿足表情吸引了卡妮。
隨著牝馬的肚子越來越大，卡妮不敢再讓雄馬與牝馬一起。這樣做，雄馬肯定會變瘋狂。現在三匹雄馬的陰莖總是直立的、伸得長長的，甚至走起路來，還拖在地上。卡妮擔心它們的陰莖會受到損傷。
現在是夏天，天氣一天天更加炎熱。卡妮穿的衣服也很少，通常她只穿一條短褲和一件短袖襯衣，甚至有時上身還只戴著奶罩。她每天都用水噴灑牝馬和雄馬。這多少減輕了雄馬的暴燥。除此外，她還經常與雄馬耳語,盡量讓雄馬安靜下來。
這天卡妮正在幫雄馬刷洗身體，並喃喃地與雄馬耳語，但被卡妮稱為埃裏的雄馬始終不能安靜。當卡妮圍繞到它的下側移動時，她注意了它的陰莖，它已經勃起長長的，並粗壯的看起來象即將爆炸。卡妮下意識地向陰莖摸去，並不停地撫弄著陰莖，甚至用雙手去搓動著它。這是她第一次搓著馬的陰莖,第一次單獨地撫弄著馬的陰莖。雄馬埃裏漸漸安靜下來。
淫穢的念頭不停地在卡妮的頭腦產生。她實在受不了啦。她突然有了一個想法，想當一回牝馬，讓雄馬得到性的滿足。如果自己真能讓雄馬得到滿足，雄馬就會安靜下來，同時自己也能得到滿足。
忍不住性欲沖動的卡妮本來想回房間拿木棒來滿足自己，可這時又好象邁不開腳步，正變得太騷的卡妮開始舔馬的粗壯的陽具。她沿著馬的陰莖上下不停地舔。甚至將粗壯的馬陰莖伸進自己的口裏。
雄馬開始將陰莖在卡妮嘴裏進行抽插，插進的陰莖甚至堵塞了卡妮的喉部，使卡妮感到呼吸的困難，甚至窒息。
得到性的刺激的雄馬開始長時間地射精，大量的精液不斷地湧進卡妮的嘴裏和她的喉頭, 卡妮用力地將精液咽下，大量的精液充滿了卡妮的胃，過後她感到胃脹得有點難受。
雖然馬得到了性的滿足，但卡妮卻感到自己還沒有得到性高潮，她還是要回到房間用木棒來滿足自己。
卡妮真想當一回牝馬，讓雄馬真正嘗到與女人性交的樂趣。如果想要與馬交，關鍵在於性交的體位，讓雄馬騎在自己身上肯定不行，她不可能承受得了雄馬的體重，如果有一個適合的架子就好了，卡妮在想農場裏有什麼適合與馬交的架子。
卡妮想到了運草的木架車，她於是將大車移到了馬房前，用水認真地進行沖洗。
第二天，卡妮在已晾幹的大車上鋪上了一條厚厚的毛毯，然後坐在大車的邊上緊張地看著溜步的雄馬。
過了一段時間，卡妮看到雄馬又開始升起性欲，陰莖開始伸長，並開始暴燥，其中雄馬埃裏向卡妮走來。
埃裏靠近卡妮後，好象要卡妮再次幫它口交。卡妮喃喃地與埃裏耳語，用手撫弄著埃裏的陰莖，並用舌頭舔和用嘴含著埃裏的陰莖，埃裏的陰莖越來越粗也越伸越長，在馬眼流出少量分泌液時，陰莖開始完全勃起，硬硬地向前挺起。
卡妮很快地脫光了自己的衣褲，裸著身子將埃裏引到大車上，並讓埃裏前腿踏上了大車前架上，然後卡妮鑽進埃裏的腹部躺在大車上，用手抓著埃裏的陰莖往自己的陰道插進。
埃裏的陰莖實在太粗大了，卡妮只有反複不斷地嘗試讓陰莖在自己的陰道口磨擦，受到強烈性沖動的卡妮不斷地分泌出大量的淫液，起到很好的潤滑作用，反複多次的插進嘗試，終於讓埃裏粗大的陰莖通過了陰道口，深深地進入了陰道，龜頭一下子便頂住了卡妮的子宮頸。
這時候埃裏開始主動進行抽插，粗長的陰莖不斷地在卡妮的陰道內伸進抽出，使得卡妮的腹部也不斷地起伏。當陰莖伸進陰道內時，卡妮的腹部便鼓起。每次的抽插都使卡妮的子宮口受到強烈的撞擊，強烈的淫感使得卡妮多次出現痙攣。
卡妮趁埃裏抽出陰莖時，突然轉了個身，整個人趴在大車上，將肥白的大屁股對著埃裏的陰莖，一下子找不到卡妮陰道口的埃裏將勃起的陰莖亂撞卡妮的屁股，幾次後，終於找到了陰道口，粗壯的陰莖一下子插進了陰道的底部。趴在卡妮背上的埃裏抽插起來更加用力而快速，這樣的性交體位使得雄馬的陰莖更容易抽插，並插得更深，每次的插入都使卡妮的子宮受到強烈的撞擊，陣陣的痛楚與快感交織，使卡妮一陣陣暈迷，她已經獲得了好幾次的高潮。
雄馬開始痙攣，突然一聲嘶叫，一股精液噴在卡妮的子宮壁上，使得卡妮忍不住又一次的高潮，這時候的雄馬並沒有抽出陰莖，而且陰莖頭突然膨脹，卡在了陰道底部，幾分鍾內一陣陣地射出精液，大量的精液只能進入卡妮的子宮，將子宮不斷地擴張，以能容納越來越多的精液，這使得卡妮的腹部高高鼓起，象孕婦般似的。
十幾分鍾後，雄馬的陰莖終於離開了卡妮的陰道，大量的精液不停從卡妮的陰道流出，浸濕了鋪在大車上的毛毯，卡妮累得趴在大車上，過了很長的一段時間，卡妮才爬起來離開大車，回到房間洗了個澡，洗完澡的卡妮發現自己的腹部還是突起，說明雄馬的精液還留在自己的子宮內。
第二天早上，卡妮發現她的床單上有一大塊還濕潤的斑跡，摸摸自己的腹部，感到還明顯地向上隆起，她想，這雄馬也太厲害了，能射這麼多的精液，看來要使體內的精液消失，可能要好幾天了。
這一天雖然沒有繼續與雄馬性交，但她還是用口交的方法使雄馬得到性的滿足，而自己也吞下了大量的精液。她注意到自己飽飽的，已不想再吃飯，她想雄馬的精液已足夠喂飽自己。
第三天，卡妮又成功地與其它的雄馬交配，她現在已成為了三匹雄馬的情婦，她發現自己越來越淫蕩，只有與雄馬交配才能滿足自己。
現在卡妮已形成習慣，每天除了家庭雜務，就與雄馬玩性娛樂。每天都喝很多的馬精液，卡妮已很少吃其它食物了。
一個月後，她注意到了自己好象肥胖了。“難道喝下的精液營養太多?”她暗自嘲笑自己。
而另一件事使她感到困惑，她開始非常能吃。她總是感到饑餓，不清楚到底為什麼？因為原來由於常喝精液，已很少吃東西了，而現在食欲卻越來越強。
又過了一個月,她稱量了自己的體重,結果增加了60磅。增加的重量明顯不僅僅在她的胃,認真看著自己的腹部，非常明顯地隆起，這可不單因為子宮內存在精液的緣故。她感到可怕，已有2個月沒來月經了。“我不會懷孕吧？這樣的事也能發生？” 她對自己說。
“如果我真是懷孕了怎麼辦？”她在考慮：“如果引產，沒有哪間醫院肯觸犯墮胎法，並且如何解釋象小馬的嬰兒，看來只有在農場裏把小馬生下來”。
在以後的日子裏，卡妮已清楚自己懷上了小馬，肚子越來越大，卡妮雖然每天繼續讓雄馬在自己身上發泄著獸欲，但她不得不逐步減少陰道交，而改為肛交和對馬陽具吹蕭。卡妮的乳房也越來越大, 碩大的乳房垂了下來貼在肚皮上。
卡妮認為也許生匹小馬也不會有什麼壞處，不過她擔心自己能否將體積龐大的小馬生出來。她的陰道開始擴張，陰道口松馳且擴得很大。肚裏的嬰兒經常調皮地踢著母親，有時在肚裏滾動而使站著的她失去平衡。
由於身體的肥大，卡妮已沒有哪件衣服可以穿在身上，她唯有整天都裸著身體，當天氣逐漸轉涼，卡妮也只在身上披上風衣或毛毯。
卡妮感覺自己就要生了，陰道分泌出了羊水，肚裏也開始陣陣地收縮和撞擊。她艱難地走到牡馬的產房裏，躺在馬圈的草堆上。
一小時後，卡妮感到肚裏的嬰兒正努力地往陰道口撞擊。她用手用力地在肚子上幫助把嬰兒推向自己的陰道口。嬰兒終於在陰道口露出了那麼一點，卡妮正在想這孩子生出來後像什麼，它會是一匹馬, 或是一種怪物？
不過卡妮很快看到了自己陰道口伸出的小馬頭，嬰兒正自己艱難地往外掙出。
終於順利地出生了，它是一匹完美的小雄馬，卡妮抓起剪刀剪斷了自己與小雄馬連結著的臍帶。幾分鍾後，胎盤流了出來。新生的小雄馬正在尋找乳頭，它找到了卡妮的充滿奶水的乳頭，用力地吸著卡妮的奶水,卡妮看著自己生下的小雄馬吸著自己的奶水，感到做母親的幸福。
在以後的歲月裏，卡妮不斷地與雄馬交配，往往產後才休息一、二周便又接著與雄馬交配，她甚至還與自己生下的雄馬交配。卡妮在十余年內生下了二十多匹馬，奇怪的是，卡妮生下的馬幾乎都是雄馬。卡妮將自己生下的雄馬除留下作為農場的種馬外，多數都賣給了跑馬場，成為了聰明的常勝冠軍馬，跑馬場的老板可賺了大錢。卡妮的農場也有了點名氣，慕名而來的老板還不少。卡妮將自己所生的馬賣出後要求老板善待這些馬，留下聯系地址，她常常通過電話與老板談話，了解自己所生的馬的狀況。這些馬不單為老板賺了錢，還被跑馬場用作種馬，繁殖出聰明的後代